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Segunda parte de la saga de Paul. Los problemas con el rey del bosque se acabaron, pero nada se solucionó. Al contrario, ahora hay más incógnitas. Monstruos extraños están al acecho del pueblo y nadie en Funnyver puede mantenerlos a raya, excepto un viejo conocido de Miwan.

Se arma un grupo para ir a buscar a Vayne, el rey del pecado, para que tome el lugar del rey del bosque e instaure el control. Este enigmático “conocido” se encuentra en la ciudad del mundo, sitio exclusivo de monstruos y no-humanos, oculto de la faz de la tierra.

Por otro lado Mica no mejora. No encuentran cura y la bruja Anna comienza a sospechar de la identidad de la chica, por lo que la somete a un hechizo para destapar toda la verdad. El grupo dividido se enfrentara a un reto mayor, antes habían visto los colmillos del miedo y ahora están en sus garras, se encuentran divididos y confundidos. Si algo los rompe quizá no puedan volver a levantarse.