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La humanidad está condenada a ser destruida en una batalla entre ángeles y demonios que se librará en la Tierra.

Por un lado está Raziel, un pequeño híbrido de demonio que no sabe que es la encarnación de un ser antiguo a quien llaman Nefilim, y trata de escapar de un mundo al que no siente pertenecer.

Por otro lado está Malik, un joven humano con habilidades especiales que lidera un ejército que intentará salvar al mundo.